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个人/家庭财务报表编制与现金流管理
本课程精选个人理财规划课程体系的核心精要，帮助个人理财客户经理快速掌握理财基本原理和专属家庭财务报表的编制与运用。
适合群体
- 理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人士
- 银行（信托）机构的从业人士
- 证券/期货/投资机构从业人士
- 有志于从事理财规划事业的人士
授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。
内容大纲
- 第一部分：个人理财与理财规划概述
- 引言：三个案例
- 什么是个人理财？
- 个人理财规划目的
- 个人理财计划的制定步骤
- 个人理财规划服务流程
- 国内外个人理财展望
- 第二部分：个人/家庭财务报表编制与分析
- 家庭理财统计之运用
- 个人及家庭财务报表的编制与分析
- 家庭财务比率分析与财务诊断
- 个人财务诊断的要领
- 致富公式与生涯状况模拟分析
- 第三部分：家庭理财策略与现金流管理
- 家庭理财策略
- 家庭收入来源管理
- 家庭预算的编制与控制
- 家庭预算的运用策略