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投资规划
投资规划是个人理财规划当中最重要组成部分，本课程着重讲授投资规划基本原理与实务技能。
适合群体- 理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人士
- 银行（信托）机构的从业人士
- 证券/期货/投资机构从业人士
- 有志于从事理财规划事业的人士
授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。
内容大纲- 第一部分：投资规划概述
- 投资规划基本原理
- 投资规划流程
- 第二部分：投资规划理论
- 资产定价与投资组合理论
- 普通股投资分析
- 固定收益证券投资分析
- 基金与金融衍生产品投资分析
- 第三部分：投资产品特点与投资规划实务
- 不同投资产品的特点与比较
- 如何进行投资规划
- 案例讨论：投资规划建议书的撰写