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理财产品比较与理财规划综合案例
以新鲜案例深度的全景展示，为理财客户经理呈现如何给客户撰写最佳理财规划建议书，并进行有效的答疑释惑。课程具有极高的实用价值。
适合群体- 理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人士
- 银行（信托）机构的从业人士
- 证券/期货/投资机构从业人士
- 有志于从事理财规划事业的人士
授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。
内容大纲- 第一部分：理财产品的特点和比较
- 股票介绍
- 债券介绍
- 投资基金介绍
- 货币市场基金介绍
- 银行存款介绍
- 衍生金融工具介绍
- 保险产品介绍
- 外汇投资介绍
- 银行理财产品介绍
- 其他理财产品
- 第二部分：理财规划综合案例分析
- 理财规划书基本格式
- 理财规划书撰写流程
- 如何撰写理财规划书正文
- 客户情况和目标
- 客户财务状况分析诊断
- 理财规划建议
- 理财规划的预期效果分析
- 当前理财规划实施方案