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在国外，理财规划已成为最受欢迎的职业之一，早在1997年，美国CFP的平均年薪就已经达到11万美元。CFP资格如同 |
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理财规划行业的VIP通行证，成为银行、保险、证券、基金等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。而我国理财规划 |
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起步比较晚，与我国经济发展水平和行业需求还有很大的差距，理财规划师成为了今天中国境内急需的高端人才。
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本课程参照CFP的知识体系，精选了CFP最核心和最实用的课程，浓缩成精华版本，让学员最快速掌握CFP知识框架，学 |
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以致用，随即为工作创造更大的价值，进而促进我国理财规划服务的总体水平向更高程度的国际化发展。 |
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适合群体
理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人士
银行（信托）机构的从业人士
证券/期货/投资机构从业人士
有志于从事理财规划事业的人士
授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。
内容大纲
一、个人理财与理财规划概述
引言：三个案例
什么是个人理财？
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望
二、理财规划基础原理
个人生命周期、理财特征与金融营销
个人或家庭财务报表分析
三、理财规划实务
居住规划
家庭教育规划
退休养老规划
风险管理和保险规划
个人税务筹划
投资规划
四、理财规划综合案例分析
理财规划书基本格式
理财规划书撰写流程
如何撰写理财规划书正文
五、国内外理财产品的比较和展望
不同类型理财产品比较
国外与香港的银行理财产品
理财产品的未来趋势和展望 |
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