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授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。
内容大纲
一、个人理财与理财规划概述
引言：三个案例
什么是个人理财？
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望
二、个人/家庭财务报表编制与分析
家庭理财统计之运用
个人及家庭财务报表的编制与分析
家庭财务比率分析与财务诊断
个人财务诊断的要领
致富公式与生涯状况模拟分析
三、家庭理财策略与现金流管理
家庭理财策略
家庭收入来源管理
家庭预算的编制与控制
家庭预算的运用策略 |
