投资规划

投资规划是个人理财规划当中最重要组成部分，本课程着重讲授投资规划基本

原理与实务技能。

适合群体

理财客户经理、保险（寿险/财产险）机构从业人士

银行（信托）机构的从业人士

证券/期货/投资机构从业人士

有志于从事理财规划事业的人士

授课方式：采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程进度。
学习方式：参加公开课或组织内训。

内容大纲
一、投资规划概述
    投资规划基本原理
    投资规划流程
二、投资规划理论
    资产定价与投资组合理论
    普通股投资分析
    固定收益证券投资分析
    基金与金融衍生产品投资分析
三、投资产品特点与投资规划实务
    不同投资产品的特点与比较
    如何进行投资规划
    案例讨论：投资规划建议书的撰写